¿Dónde invierte Warren Buffet?

¿En qué invierte Warren Buffett? Conocido como “el Oráculo de Omaha”, Buffett es un clásico en las listas de los hombres más ricos del mundo y uno de los principales gurús del value investing.

Warren Buffett invierte en todo tipo de compañías en las que encuentra valor, aunque hasta hace unos años evitaba las empresas tecnologías y el mundo online (con carácter general), al igual que ahora huye de las criptomo¿Te gunedas. ¿Te gustaría conocer más sobre este famoso inversor? Te invitamos a que sigas leyendo.

¿Quién es Warren Buffett?

Warren Buffett está considerado uno de los mejores inversores de todos los tiempos y es uno de los hombres más ricos del planeta.

Nacido en 1930, Buffett siempre tuvo buen ojo para los negocios, aunque la mayor parte de su fama y fortuna se la debe a Berkshire Hathaway, una compañía textil que adquirió en 1965 y que a día de hoy es uno de los mayores conglomerados de empresas del mundo.

Con Berkshire Hathaway y junto con su inseparable compañero inversor, Charlie Munger, Buffett ha conseguido batir de forma sistemática al mercado a lo largo de los años. Tan sólo entre 1965 y 2009 logró un rendimiento de 12 puntos porcentuales más que la media del S&P.

Un inversor de Berkshire Hathaway que hubiese comprado acciones en su salida a bolsa acumularía una rentabilidad de más del 1.500%. Buffet comenzó a comprar acciones de esta compañía en 1962 y continuó con las compras hasta hacerse con el control total de la empresa.

Su último gran hito ha sido multiplicar por seis los beneficios de Berkshire Hathaway en el primer trimestre de 2023 con respecto al mismo periodo del año anterior.

¿Cómo invierte Warren Buffett?

Warren Buffett es un declarado admirador de Benjamin Graham, el cual está considerado el padre del value investing o inversión en valor. Esa es la estrategia y filosofía de inversión del “oráculo de Omaha” (muy simular a cómo invierte Michael Burry).

De forma muy resumida, la inversión en valor busca invertir en empresas con un valor intrínseco que el mercado reconoce. En otras palabras, acciones a un precio inferior a su valor real. De esta forma, estás comprando una parte de la empresa a precio de ganga.

Además, a lo largo de los años Warren Buffett ha ido aprendiendo lecciones. Estas son sus reglas de oro, que comparte con Charlie Munger:

1. Nunca pierdas dinero.
2. Nunca olvides la regla número 1.
3. El precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. Como él mismo dice, “es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso».
4. Hay que ser codicioso cuando los demás son temerosos y temeroso cuando los demás se muestran codiciosos.
5. No inviertas en negocios que no puedas entender (mantenerte dentro de tu círculo de competencias).
6. Evita la deuda, también para invertir.
7. Si no está dispuesto a poseer una acción durante 10 años, ni siquiera piense en poseerla durante 10 minutos.
8. Reinvierte tus ganancias para aprovechar el interés compuesto.
9. Vive con austeridad (algo que él mismo cumple. De hecho, vive en la misma casa que compró en 1958).
10. El tiempo es amigo de los buenos negocios. Invierte a largo plazo.

Si quieres invertir como Warren Buffett, puedes seguir estas reglas y seleccionar tus acciones. Ahora bien, tienes que tener presente que son necesarios unos ciertos conocimientos sobre el análisis fundamental para determinar el valor de las acciones que adquieres.

¿En qué invierte Warren Buffett?

Hemos comentado cómo invierte Warren Buffet, pero, para saber dónde invierte Warren Buffett hay que mirar cuál es la composición de la cartera de Berkshire Hathaway.
Al ser una empresa cotizada, puedes ver sus movimientos en su presentación de resultados y cuentas a la SEC o en páginas como Dataroma, que reúne las carteras de los principales gurús de la inversión.

Es más, si de verdad quieres invertir cómo lo hace Warren Buffett, puedes comprar acciones de Berkshire Hathaway.

Estas son las 5 principales posiciones de la cartera de Warren Buffett, todas ellas grandes multinacionales:

• Apple, que supone un 46,44% de su cartera.
• Bank of America, que suma un peso del 9,09%.
• American Express, que añade un 7,69%.
• Coca-Cola, una inversión que ha puesto muchas veces de ejemplo y que aúna el 7,63% de su cartera.
• Chevron, que supone un 6,65%

Y en la imagen siguiente te mostramos una visión global de la cartera de Berkshire Hathaway.

¿Existen fondos de inversión que invierten como Warren Buffett?

Sí, existen fondos de inversión que componen sus carteras siguiendo las directrices del oráculo de Omaha. A continuación te presentamos un listado.

¿Dónde aconseja invertir?: la cartera indexada de Warren Buffett

Una cosa es dónde invierte Warren Buffet y cómo lo hace, pero otra muy distinta es dónde piensa que debería invertir la mayoría de personas.

Buffett reconoce que su estrategia de inversión no es para todo el mundo. También que invertir es algo que a la mayoría de personas no les gusta y que, además, ni están cualificadas ni quieren formarse para hacerlo.

Su solución la resume en los consejos que daría a su mujer para invertir cuando él no esté: invertir un 10% en bonos a corto plazo y un 90% en un fondo indexado al índice S&P 500.

Este consejo lo ha repetido en varias de las famosas cartas a los inversores de Berkshire Hathaway donde asegura que los fondos indexados son la mejor opción para poseer acciones y en una entrevista a la CNBC, donde aseguró que comprar sistemáticamente un fondo indexado de bajo coste del S&P 500 “es lo que tiene más sentido prácticamente todo el tiempo”.

En síntesis, los fondos indexados te ofrecen la posibilidad de obtener una cartera diversificada a bajo costo (sus comisiones son reducidas). Algo fundamental para conseguir rentabilidades a largo plazo. Si realizas aportaciones periódicas mediante una estrategia DCA (Dollar Cost Averaging) estarás construyendo un patrimonio. No es exactamente dónde invierte Warren Buffet, pero es una buena estrategia para el inversor minorista.